El gasto mundial en nube crece 21% en 1T2024, mientras el líder del mercado, AWS, cambia de CEO

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El gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube creció un 21% interanual en el primer trimestre de 2024 hasta alcanzar los 79.800 millones de dólares, lo que supone un aumento de 13.400 millones de dólares. Los tres principales proveedores de nube -AWS, Microsoft Azure y Google Cloud- crecieron colectivamente un 24%, representando el 66% del gasto total.

Los tres hiperescaladores experimentaron un aumento de la tasa de crecimiento, al acelerarse el gasto empresarial en la nube. Sin embargo, Microsoft superó tanto a AWS como a Google Cloud, con un impresionante aumento de las ventas del 31% interanual, casi el doble de la tasa de crecimiento de AWS (17%), mientras que Google Cloud creció un 28% interanual. A pesar de ostentar la mayor cuota de mercado, AWS se enfrenta a una competencia cada vez mayor por parte de sus competidores de rápido crecimiento. En mayo de 2024, la empresa anunció la salida del CEO Adam Selipsky después de tres años en el cargo.

 

La IA es un motor de demanda cada vez más importante para la inversión en la nube pública. La nube satisface eficazmente la creciente demanda de computación y almacenamiento de las aplicaciones de IA. La demanda mundial de integración de la IA con las tecnologías en la nube está motivando a los hiperescaladores a integrar funciones habilitadas para la IA en sus ofertas en la nube y a crear asociaciones sólidas con empresas a la vanguardia del desarrollo de la IA. Las empresas están dejando de centrarse en la optimización de los presupuestos de la nube para invertir en nuevas iniciativas, impulsadas por una posible integración de la IA.

Los tres principales hiperescaladores experimentaron un aumento en el número de compromisos plurianuales de clientes empresariales, lo que sugiere que muchas empresas se están preparando para un aumento a largo plazo del consumo de la nube.«Hay una variación significativa en las estrategias de los tres principales hiperescaladores, que se refleja en sus diferentes tasas de crecimiento», dijo Yi Zhang, analista de Canalys.«La cartera integral de Microsoft está demostrando ser un fuerte foso competitivo, mientras que la fortaleza de Google en IA le está dando un fuerte viento de cola.

Sin embargo, la reciente inversión de US$4.000 millones de AWS en Anthropic para la IA generativa y su continua integración de la IA en sus servicios en la nube subraya la determinación de mantenerse a la cabeza del pelotón a medida que las prioridades empresariales cambian hacia la IA.»

Impulsadas por la revolución de la IA, las empresas están reevaluando toda su pila tecnológica, lo que señala un punto de inflexión significativo para la computación en la nube. A medida que las organizaciones adoptan iniciativas impulsadas por la IA, existe una necesidad potencial de transferir sus cargas de trabajo y datos a plataformas en la nube para disponer de capacidades esenciales de computación y almacenamiento. Sin embargo, el proceso de transición a la nube puede ser intrincado y económicamente oneroso, lo que potencialmente obstaculiza la adopción de la IA. Abordar estos costes de transición para permitir una migración fluida a los servicios en la nube será clave para liberar todo el potencial de la adopción de la IA.

«La convergencia de la IA y la nube representa una coyuntura transformadora, que reconfigura la forma en que las empresas abordan la tecnología para la innovación y el crecimiento. Las empresas deben navegar por las complejidades de la optimización de los costes asociados con la infraestructura de IA, incluidos los recursos informáticos, el almacenamiento y el procesamiento de datos, al tiempo que garantizan que las inversiones en tecnologías de IA produzcan retornos tangibles», dijo Alex Smith, VP de Canalys. «De cara al futuro, los proveedores de servicios en la nube en su conjunto se esforzarán por capitalizar esta tendencia integrando la IA en sus productos y soluciones, haciendo que la integración de la IA no sea algo novedoso, sino la norma.»

Amazon Web Services (AWS) mantuvo su liderazgo de mercado este trimestre, con un 31% del mercado mundial de servicios en la nube. Con un aumento del 17% en el primer trimestre de 2024, se trata de su mayor tasa de crecimiento interanual en el último año y sitúa a AWS en camino de generar unos ingresos anualizados de US$100.000 millones.

Sin embargo, la marcha de Selipsky, CEO de AWS, sugiere que la compañía está buscando nuevas energías para combatir la erosión de su cuota de mercado. AWS intensificó sus avances en el desarrollo de IA generativa durante el primer trimestre y lanzó el Programa de Competencia de IA Generativa en marzo de 2024 para reconocer y promocionar a los socios con experiencia técnica demostrada en AWS y éxito con los clientes. Además, AWS mejoró su oferta de modelos básicos de IA con Llama 3 de Meta, los modelos de Mistral y sus modelos Amazon Titan de desarrollo propio.

Microsoft Azure se situó como segundo proveedor de servicios en la nube con una cuota de mercado del 25% y una tasa de crecimiento interanual acelerada del 31% en el primer trimestre de 2024.Reveló que las demandas relacionadas con la IA contribuyeron en un 7% a los ingresos de Azure. Anunció planes para fortalecer su asociación estratégica con OpenAI, con más del 65% de las empresas de Fortune 500 que ahora utilizan el servicio Azure OpenAI. Azure también ha mejorado su compatibilidad con varios modelos y ha enriquecido su ecosistema de IA con soluciones avanzadas como SLM Phi-3 en abril de 2024.Además del aumento significativo del gasto de los clientes en iniciativas relacionadas con la IA, los ingresos procedentes de las migraciones a la nube están aumentando rápidamente. Al ayudar a los clientes a racionalizar sus migraciones a la nube, Azure Arc duplicó con creces su base de clientes de un año a otro.

Google Cloud fue el tercer mayor proveedor, con una cuota de mercado del 10% y una tasa de crecimiento interanual del 28%. A finales del primer trimestre de 2024, Google Cloud acumulaba US$80.700 millones en cartera de ingresos, frente a los US$61.300 millones del primer trimestre de 2023. En Google Next, celebrado en abril de 2024, la empresa anunció que Gemini 1.5 Pro ya está disponible en más de 180 países y ofrece a los desarrolladores funciones de comprensión del habla y herramientas adicionales.

También anunciaron varias funciones nuevas basadas en IA, como la incorporación de Gemini a Google Workspaces y el lanzamiento de AI Security en Google Drive. En la conferencia de resultados del primer trimestre, se desveló que Google Cloud pretende capitalizar las oportunidades de la IA aprovechando a ambos socios junto con sus soluciones internas como Vertex AI y Workspace.

Canalys define los servicios de infraestructura en la nube como aquellos que proporcionan infraestructura como servicio y plataforma como servicio, ya sea en infraestructura privada alojada dedicada o en infraestructura pública compartida. Esto excluye directamente el gasto en software como servicio, pero incluye los ingresos generados por los servicios de infraestructura que se consumen para alojarlos y operarlos.

Fuente: Canalys

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