En el segundo trimestre de 2024, el gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube creció un 19% interanual hasta alcanzar los US$78.200 millones.
Aunque los presupuestos de TI de las empresas han vuelto a crecer, una parte significativa del gasto se dirige ahora a inversiones relacionadas con la IA. Los tres principales proveedores -AWS, Microsoft Azure y Google Cloud- crecieron colectivamente un 24% este trimestre para representar el 63% del gasto total.
AWS mostró un notable aumento del crecimiento en comparación con el trimestre anterior, con un incremento de las ventas del segundo trimestre del 19%. Mientras tanto, Microsoft Azure y Google Cloud siguieron mostrando un sólido crecimiento de dos dígitos, un 29% y un 30% respectivamente. Más de un tercio de la cuota de mercado mundial de la nube sigue en manos de otros proveedores, pero el mercado se está desplazando hacia los principales hiperescaladores, que acaparan una parte cada vez mayor del mercado.
Canalys ha revisado sus estimaciones históricas de ingresos por servicios de infraestructura en la nube tras una revisión exhaustiva de las definiciones, las categorías de servicios y los datos de origen. Esto ha afectado directamente a las cuotas de mercado registradas entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2024, pero las clasificaciones y las tasas de crecimiento se mantienen sin cambios.
A continuación se muestran las estimaciones revisadas para el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2024, junto con las últimas cifras de cuota de mercado del segundo trimestre de 2024.
Se espera que la aceleración de la demanda de IA genere importantes oportunidades de crecimiento sostenido en los servicios en la nube. A medida que las empresas adopten tecnologías de IA, necesitarán infraestructuras en la nube más avanzadas y escalables, lo que impulsará la inversión y el desarrollo continuos en servicios en la nube. Pero está surgiendo la preocupación por un posible exceso de inversión en IA, ya que los beneficios parecen estar tardando más de lo previsto inicialmente. A pesar de estas preocupaciones, los hiperescaladores siguen aumentando sus inversiones en IA -los tres principales hiperescaladores aumentaron su gasto de capital en centros de datos en decenas de miles de millones de dólares en el trimestre- reconociendo que sobreestimar los riesgos de inversión puede ser más perjudicial que subestimarlos.
Los tres hiperescaladores informaron de un aumento significativo del número de clientes que utilizan IA. Siguen introduciendo nuevos productos de IA, como Gemini 1.5 de Google Cloud y GPT-4o mini de Azure. AWS, a través de su plataforma en la nube Bedrock, también ofrece Claude 3.5 Sonnet y otras API.
«La comercialización de nuevas tecnologías no se produce de la noche a la mañana», afirma Alex Smith, vicepresidente de Canalys. «El futuro de la computación en nube sigue siendo prometedor. Ante herramientas transformadoras como la IA, los principales proveedores invertirán por miedo a quedarse fuera». La IA depende de la potencia de cálculo y el almacenamiento a gran escala, y los hiperescaladores esperan que los servicios impulsados por IA se conviertan en la próxima razón de peso para que los clientes hagan la transición a la nube.»
Además de lanzar nuevos productos y soluciones de IA, los hiperescaladores están intensificando sus esfuerzos para reforzar sus ecosistemas de socios de IA. Este trimestre, los principales proveedores están haciendo especial hincapié en fomentar las startups de IA. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran Generative AI Accelerator de AWS y Google Cloud’s Google for Startups Accelerator, ambas dirigidas a involucrar a las startups de IA e impulsar la innovación dentro del sector.
«Las startups aportan nuevas perspectivas, agilidad y experiencia especializada, proporcionando a los hiperescaladores oportunidades para aprovechar los mercados emergentes, abordar las brechas tecnológicas y adquirir nuevos talentos», dijo Yi Zhang, analista de Canalys. «Al apoyar a las startups, los hiperescaladores garantizan que incluso las empresas más pequeñas puedan contribuir y beneficiarse de los rápidos avances en la tecnología de IA, impulsando en última instancia el crecimiento, fortaleciendo sus ecosistemas y manteniendo su ventaja competitiva en la industria.»
Amazon Web Services (AWS) siguió liderando el mercado mundial de la nube, con una cuota de mercado del 33% en el segundo trimestre de 2024. Su tasa de crecimiento interanual de los ingresos aumentó al 19% este trimestre, reforzando sus resultados respecto al trimestre anterior. Su cartera de pedidos alcanzó los US$156.600 millones, lo que representa un incremento anual del 19%.
A través de su plataforma Bedrock, AWS introdujo nuevas API para modelos fundacionales, como Claude 3.5 Sonnet y Llama 3.1. Bedrock, totalmente basada en la nube, permite a las empresas desarrollar sus propios modelos fundacionales, que han servido a decenas de miles de clientes activos. AWS hace especial hincapié en la integración y el desarrollo de la IA dentro de su ecosistema de socios. En junio de 2024, anunció un compromiso de US$230 millones para su programa Generative AI Accelerator, destinado a ayudar a las startups globales a acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA. Además, AWS introdujo cambios en junio, incluyendo soporte técnico mejorado, descuentos para MSP y menores requisitos para los socios de servicios. Estos ajustes están diseñados para fortalecer el ecosistema de socios de AWS haciéndolo más accesible y beneficioso para una gama más amplia de socios.
Microsoft Azure se situó como segundo proveedor en el mercado de servicios en la nube, con una cuota del 20% y un crecimiento anual del 29%. Microsoft afirmó que los servicios de IA aportaron el 8% del crecimiento de Azure en el segundo trimestre de 2024, frente al 7% del trimestre anterior. Con acceso a modelos de vanguardia, Azure AI atrajo a más de 60.000 clientes, lo que refleja un crecimiento interanual de casi el 60%. En respuesta a esta demanda, Microsoft ha lanzado o actualizado varios modelos, incluido el modelo de lenguaje grande GPT-4o mini y el modelo de lenguaje pequeño Phi-3 Vision. Microsoft Azure sigue ampliando su huella en centros de datos, anunciando importantes inversiones en Malasia, España y Estados Unidos. Estas inversiones incluyen el desarrollo de infraestructuras e iniciativas destinadas a mejorar las competencias en IA.
Google Cloud fue el tercer proveedor, con una cuota de mercado del 10% y una tasa de crecimiento interanual del 30%. A 30 de junio de 2024, la cartera de ingresos de Google Cloud alcanzaba los US$78.800 millones, lo que supone un aumento con respecto a los US$72.500 millones del primer trimestre de 2024.
A finales del segundo trimestre, la infraestructura de IA y las soluciones de IA generativa de Google Cloud -como Vertex AI, Gemini for Workspace y Gemini for Google Cloud- habían generado miles de millones en ingresos y eran utilizadas por más de 2 millones de desarrolladores. Gemini ofrece funciones de gran valor en productos como Búsqueda, Espacio de trabajo y Mensajes de Google, y está integrada en seis productos, cada uno de los cuales cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales.
En junio de 2024, Google Cloud introdujo ofertas privadas de canal a través de Google Cloud Marketplace, facilitando transacciones eficientes para soluciones de terceros y permitiendo a los socios de canal gestionar las relaciones con los clientes desde la facturación hasta el reconocimiento de ingresos.
Además, Google anunció la apertura de su primer centro de datos y región de nube en Malasia, junto con expansiones en Iowa, Virginia y Ohio.
Fuente: Canalys
