Según una nueva investigación de Omdia, el gasto global en servicios de infraestructura de nube alcanzó los US$ 102.6 mil millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 25%.
El impulso del mercado se mantuvo estable, marcando el quinto trimestre consecutivo en el que el crecimiento se ha mantenido por encima del 20%, destacando la fortaleza continua en todo el sector. Este desempeño refleja un cambio significativo en el panorama tecnológico a medida que la demanda empresarial de IA pasa de la experimentación temprana hacia el despliegue de producción a escala. A medida que esta transición se acelera, los hiperescaladores están redirigiendo cada vez más la competencia fuera de las ganancias incrementales en el rendimiento del modelo y hacia las capacidades a nivel de plataforma que admiten el despliegue multimodelo y garantizan el funcionamiento confiable de los agentes de IA en entornos del mundo real.
En el tercer trimestre de 2025, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud mantuvieron sus posiciones de mercado del trimestre anterior, representando colectivamente el 66% del gasto global en infraestructura de nube. Juntos, los tres hiperescaladores registraron un crecimiento interanual del 29%.
Tendencias de participación de mercado de los principales proveedores de la nube, primer trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2025
El crecimiento de AWS se reaceleró al 20% interanual durante el tercer trimestre de 2025, marcando su desempeño más sólido desde 2022. Microsoft Azure y Google Cloud también mantuvieron un fuerte impulso, cada uno con un crecimiento interanual de más del 35%. A medida que la demanda empresarial de IA continúa materializándose, el crecimiento en el mercado de la nube se está desplazando desde la experimentación de etapas tempranas y proyectos piloto hacia el despliegue a escala de aplicaciones de IA de grado empresarial. Los niveles de cartera de pedidos (backlog) entre los principales proveedores de la nube continuaron aumentando, con AWS, Microsoft y Google Cloud reportando incrementos adicionales en sus carteras de pedidos del tercer trimestre, lo que refuerza la resiliencia subyacente del mercado y un entorno de demanda saludable.
Las estrategias de IA de los hiperescaladores están evolucionando de un enfoque primario en el rendimiento incremental del modelo hacia enfoques más impulsados por la plataforma y listos para la producción. Las empresas ya no evalúan las plataformas de IA únicamente por las capacidades del modelo, sino cada vez más por su soporte para estrategias multimodelo y aplicaciones basadas en agentes. Este cambio está acelerando el movimiento de los hiperescaladores hacia capacidades de IA a nivel de plataforma. AWS, Microsoft Azure y Google Cloud están integrando modelos de base propietarios con una gama creciente de modelos de terceros y de pesos abiertos, aprovechando servicios y plataformas de IA gestionadas como Amazon Bedrock, Azure AI Foundry y Model Garden de Vertex AI para ampliar el soporte para la adopción multimodelo.
“La colaboración en todo el ecosistema sigue siendo crítica”, dijo Rachel Brindley, Directora Senior de Omdia. “El soporte multimodelo se ve cada vez más como un requisito de producción más que como una característica, ya que las empresas buscan resiliencia, control de costos y flexibilidad de despliegue en las cargas de trabajo de IA generativa”.
Mientras tanto, los hiperescaladores están intensificando la inversión en capacidades de construcción y ejecución de agentes, ya que el despliegue en el mundo real sigue demostrando ser más complejo de lo que sugería la experimentación temprana. “Muchas empresas todavía carecen de bloques de construcción estandarizados que puedan soportar la continuidad del negocio, la experiencia del cliente y el cumplimiento al mismo tiempo, lo que está frenando el despliegue de agentes de IA en el mundo real”, dijo Yi Zhang, Analista Senior de Omdia. “Aquí es donde los hiperescaladores están interviniendo cada vez más, utilizando enfoques liderados por la plataforma para facilitar que las empresas construyan y ejecuten agentes en entornos de producción”.
Lanzamientos recientes como AWS AgentCore y el Agent Framework de Microsoft reflejan esta dirección, proporcionando capacidades fundamentales estandarizadas que ayudan a las empresas a construir, desplegar y operar agentes de IA de manera más eficiente en entornos de producción.
Gasto mundial en servicios de infraestructura de nube, tercer trimestre de 2025
Amazon Web Services (AWS) lideró el mercado global de infraestructura de nube con una participación del 32% y un crecimiento de ingresos interanual del 20%. Este desempeño fue respaldado por la flexibilización de las restricciones de suministro de cómputo, junto con la demanda incremental impulsada por su asociación con Anthropic. AWS reportó una cartera de pedidos total de US$200 mil millones al final del tercer trimestre, subrayando la demanda sostenida. Amazon Bedrock continúa evolucionando rápidamente, expandiendo tanto la elección de modelos como las capacidades de la plataforma, incluyendo soporte para Claude 4.5, 18 modelos gestionados de pesos abiertos y funciones mejoradas de Guardrails y Data Automation. En AWS re:Invent 2025, AWS también presentó la familia de modelos Nova 2, Nova Act y Nova Forge, fortaleciendo su pila de IA empresarial de extremo a extremo desde modelos hasta agentes y automatización. Además, AWS expandió su presencia regional con el lanzamiento de la Región AWS Asia Pacífico (Nueva Zelanda) en septiembre, añadiendo tres zonas de disponibilidad para soportar la residencia de datos local y cargas de trabajo de baja latencia.
Microsoft Azure se mantuvo como el segundo proveedor de nube más grande del mundo en el tercer trimestre de 2025, con una participación de mercado del 22% y un sólido crecimiento de ingresos interanual del 40%. En octubre, Microsoft renovó su asociación con OpenAI, anclando aún más el desarrollo y despliegue de IA de OpenAI en Azure. Azure AI Foundry continuó ampliando su ecosistema de modelos, soportando múltiples modelos de base de frontera, incluidos Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 4.5 y Haiku 4.5. La plataforma ahora sirve a más de 80.000 clientes y proporciona acceso a más de 11.000 modelos. En octubre, Microsoft también presentó el Microsoft Agent Framework, permitiendo a las empresas construir y orquestar sistemas multi-agente. Clientes como KPMG ya están aplicando el marco para mejorar los procesos de auditoría, y estos despliegues de IA de grado de producción contribuyen al impulso de crecimiento general de Azure. En paralelo, Microsoft continuó invirtiendo en infraestructura regional, anunciando planes en noviembre para expandir su región de nube Azure en Malasia y lanzar una nueva región de centro de datos Azure en India en 2026.
Google Cloud se mantuvo como el tercer proveedor de servicios de nube más grande del mundo en el tercer trimestre de 2025, con un fuerte crecimiento interanual del 36% y aumentando su participación de mercado al 11%. El crecimiento fue impulsado principalmente por las ofertas de IA empresarial, con ingresos trimestrales de este segmento que alcanzaron varios miles de millones de dólares. Al 30 de septiembre, Google Cloud reportó una cartera de pedidos de US$157.7 mil millones, un aumento notable frente a los US$108.2 mil millones del segundo trimestre, lo que subraya el fortalecimiento de la visibilidad de la demanda. Por el lado de la plataforma, el Model Garden de Vertex AI continuó expandiendo su cartera de modelos de IA a gran escala, añadiendo nuevos modelos como variantes multimodales de la serie Gemini 2.5, Kimi K2 Thinking y DeepSeek-V3.2. En octubre de 2025, Google Cloud también lanzó Gemini Enterprise, una plataforma de IA diseñada para clientes empresariales que integra la familia de modelos Gemini con agentes de IA de grado empresarial, herramientas de desarrollo sin código y capacidades de seguridad y gobernanza.
Omdia define los servicios de infraestructura de nube como la suma de metal desnudo como servicio (BMaaS), infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS), contenedor como servicio (CaaS) y sin servidor (serverless) que son alojados por proveedores externos y puestos a disposición de los usuarios a través de Internet.
Fuente: Omdia
