El mercado latinoamericano de teléfonos inteligentes experimentó una contracción del 4% interanual en el primer trimestre de 2025, rompiendo una racha de seis trimestres de crecimiento.
El total de envíos alcanzó los 33.7 millones de unidades, según la última investigación de Canalys (ahora parte de Omdia).
Samsung mantuvo el prime r lugar con un crecimiento del 7% interanual, enviando 11.9 millones de unidades, impulsado por la fuerte demanda de sus modelos de entrada A06 y A16, que representaron casi la mitad de sus envíos. Este rendimiento subraya el enfoque estratégico de la compañía en defender su posición en el segmento de gama baja y contrarrestar la presión de competidores emergentes impulsados por el precio.
Xiaomi aseguró el segundo lugar por segundo trimestre consecutivo con 5.9 millones de unidades y un crecimiento del 10%, apoyado por el éxito continuo de sus series Redmi 14C 4G y Note 14, reforzando su estrategia en el segmento de precios de US$100 a US$299.
Motorola cayó al tercer lugar después de un declive del 13% a 5.2 millones de unidades, ya que su dependencia de ofertas de gama baja como los G15 y G05 limitó su competitividad.
HONOR subió a la cuarta posición con un crecimiento del 2% y enviando 2.6 millones de unidades, manteniendo un fuerte impulso a través de su línea X-series.
TRANSSION cayó al quinto lugar, con una disminución del 38% en sus envíos a 2.1 millones de unidades, su primer descenso en la región, en medio de una competencia intensificada y probables ajustes en el inventario del canal.
“La incertidumbre económica, especialmente el temor a los aumentos arancelarios, pesó fuertemente sobre el mercado de teléfonos inteligentes de América Latina en el primer trimestre de 2025”, afirmó Miguel Pérez, Analista Sénior de Canalys (ahora parte de Omdia).
“Los fabricantes redujeron sus estrategias de ventas agresivas, los minoristas disminuyeron los niveles de inventario y los consumidores pospusieron las actualizaciones no esenciales, alargando el ciclo de reemplazo. Después de un período de rápida expansión de los fabricantes hacia mercados inexplorados como Centroamérica y Ecuador, esta corrección era esperada. Los fabricantes ahora enfrentan un panorama más desafiante en medio de una demanda más suave, una competencia intensificada y mayores riesgos de inventario”.
En el primer trimestre de 2025, el mercado regional de teléfonos inteligentes mostró una marcada polarización, con un crecimiento confinado principalmente a los segmentos de gama baja y premium. A pesar del aumento de los costos, las marcas continúan invirtiendo en el segmento de menos de US$100 para seguir siendo accesibles para los compradores sensibles al precio.
Samsung y Apple mantienen su dominio en la gama alta, impulsados por la fuerte demanda de las series S25 y iPhone 16. Sin embargo, el segmento de gama media, que representa el 78% del total de envíos, sigue siendo el principal campo de batalla. Este segmento equilibra la asequibilidad y el rendimiento, atrayendo tanto a quienes buscan actualizar su dispositivo como a los usuarios principales. Dado que el crecimiento en los extremos resulta insuficiente, la competencia en este segmento se intensificará a lo largo de 2025, a medida que los fabricantes se centren en la rentabilidad y el posicionamiento a largo plazo en un mercado en contracción.
Brasil, que representa el 28% del total de envíos a la región, fue el único mercado entre los cinco principales que mostró un crecimiento interanual en el primer trimestre de 2025. Logró aumentar sus envíos en un 3% para alcanzar los 9.5 millones de unidades, impulsado por la mayor inversión de marcas chinas como HONOR, Xiaomi y realme.
México fue el segundo mercado más grande de la región en cuanto a número de dispositivos enviados, representando el 22% del volumen total de envíos. Sin embargo, sus envíos de dispositivos registraron una contracción del 18%, marcando dos descensos consecutivos. Esta caída se atribuye a la intensa competencia entre los actores del mercado local, quienes, en 2024, impulsaron la renovación de dispositivos en los segmentos de gama baja a media. Esto llevó a un aumento de los inventarios, lo que ha dificultado que los canales de venta reanuden de forma más agresiva el reabastecimiento con nuevos dispositivos.
Centroamérica, que durante 2024 consolidó su posición como el tercer mercado más importante de la región, registró un descenso en sus envíos por primera vez en siete trimestres, cayendo un 7% interanual en el primer trimestre de 2025. Esto también se debió a la acumulación de inventarios, impulsada principalmente por marcas emergentes como TRANSSION, ZTE y OPPO, así como por la desaceleración de la dinámica del mercado.
Los mercados colombiano y peruano en América Latina ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Continuaron la tendencia irregular del año pasado, disminuyendo ligeramente en el primer trimestre de 2025 a pesar de comenzar el año con crecimiento económico. Sin embargo, se espera que su rendimiento mejore en los próximos trimestres a medida que se recupere el consumo.
“Canalys (ahora parte de Omdia) proyecta una contracción del 1% en el mercado latinoamericano de teléfonos inteligentes para 2025”, añadió Pérez. “Como región emergente, América Latina sigue siendo muy vulnerable a los vientos en contra globales, particularmente a las tensiones entre EE. UU. y China, que podrían desencadenar inflación y volatilidad monetaria. Combinadas con la incertidumbre socioeconómica regional y el posible impacto de los nuevos aranceles estadounidenses, estas presiones probablemente frenarán el gasto, especialmente en el segmento de gama de entrada, que constituye la columna vertebral del mercado de teléfonos inteligentes latinoamericano. Esto podría llevar a una mayor acumulación de inventario y a una mayor presión sobre los fabricantes”.
“Los cambios de comportamiento observados en el primer trimestre de 2025 ya apuntan a cambios estructurales más profundos que los fabricantes ya no pueden ignorar”, señaló Pérez. “El éxito este año dependerá de mantener estrategias de inventario ágiles y receptivas en segmentos de rápido movimiento, al tiempo que se fortalecen las propuestas de valor en todas las líneas de productos. Los fabricantes que equilibren la disciplina operativa con la innovación dirigida estarán mejor posicionados para navegar la volatilidad del mercado. En un panorama donde los patrones de crecimiento tradicionales se están redefiniendo, la optimización de la cartera, el marketing preciso y las experiencias de consumidor mejoradas serán esenciales para seguir siendo competitivos”.
Fuente: Canalys
