El último estudio de Canalys muestra que el mercado latinoamericano de smartphones creció un 10% en el tercer trimestre de 2024 hasta alcanzar los 35,1 millones de unidades, el segundo volumen trimestral más alto de la región.
El crecimiento fue impulsado por los dispositivos económicos con precios inferiores a US$200, que representaron el 49% del volumen total, la cifra más alta desde el cuarto trimestre de 2021.
Samsung lideró el mercado en el tercer trimestre y fue el mayor contribuyente al crecimiento general de envíos de la región, con 11,3 millones de unidades enviadas y un crecimiento del 16%. Motorola recuperó el segundo puesto en la tabla de clasificación a pesar de un crecimiento plano, enviando 6,0 millones de unidades.
Xiaomi y TRANSSION les siguieron de cerca, ya que sus tasas de crecimiento empezaron a ralentizarse y los volúmenes a estabilizarse. Xiaomi descendió un 1% y TRANSSION creció un 3%, hasta 5,8 millones y 3,1 millones de unidades, respectivamente. OPPO regresó a los cinco primeros puestos por primera vez en seis trimestres y logró su mayor volumen trimestral en Latinoamérica hasta la fecha, respaldado por un rápido crecimiento en México y Colombia. Los envíos de OPPO crecieron un 62% hasta 1,9 millones de unidades.
«Samsung fue el gran ganador en América Latina en el 3T 2024 al alcanzar su primer trimestre de crecimiento de dos dígitos desde el 4T 2021», dijo Miguel Pérez, Analista Senior de Canalys. «El 3T marca un giro para Samsung, reflejado por un mayor enfoque en recuperar la competitividad en todos los segmentos de precios y un creciente deseo de desafiar el crecimiento de vendedores ambiciosos que han sobresalido el año anterior». La mayor parte del crecimiento de Samsung estuvo impulsado por la serie A de gama baja. De hecho, los envíos de Samsung en el segmento inferior a 200 dólares crecieron un 42% en comparación con el tercer trimestre de 2023 y representaron el 40% de los envíos del proveedor. Al mismo tiempo, Samsung mantuvo un sólido rendimiento en la gama alta, impulsado principalmente por los modelos Galaxy S24. Los smartphones de 800 dólares o más representaron sólo el 15% del volumen de Samsung, pero aportaron el 36% de su valor, lo que refleja su importancia para la solidez operativa, así como para el posicionamiento de la marca.»
«El segmento de precios asequibles se ha convertido en un objetivo para casi todos los vendedores, lo que ha dado lugar a una competencia increíblemente feroz», añadió Pérez. «Samsung y Motorola están utilizando dispositivos con precios inferiores a US$200 para recuperar cuota de mercado, defender su escala regional y presionar a la competencia. Xiaomi y TRANSSION han logrado un enorme crecimiento en los últimos trimestres en el segmento de menos de US$200 y deben seguir ofreciendo propuestas con una buena relación calidad-precio para defender sus recientes ganancias de cuota de mercado. Vendedores con ambiciones de crecimiento como OPPO, ZTE, HONOR y Realme están utilizando el segmento de menos de US$200 como punto de entrada para crecer en Latinoamérica. Aunque los dispositivos económicos ayudan a impulsar los objetivos a corto plazo de muchos proveedores, no se puede subestimar la importancia del rendimiento de una cartera más amplia para el éxito a largo plazo, el conocimiento de la marca y unos márgenes de beneficio más sólidos. Depender únicamente de los dispositivos económicos requiere una escala difícil de alcanzar de forma consistente».
«El tercer trimestre se caracterizó por la preparación de los vendedores para la temporada alta de ventas navideñas, la preparación de los productos a través de los socios de canal y los esfuerzos de marketing para un buen cuarto trimestre», comentó Pérez. «Los vendedores son optimistas para un fuerte final hacia 2024, un año preparado para alcanzar volúmenes de ventas anuales récord en el mercado latinoamericano de teléfonos inteligentes. Sin embargo, el riesgo inminente de saturación del mercado combinado con la creciente incertidumbre sobre las ramificaciones de la transición presidencial en EE.UU. aumenta el riesgo de una desaceleración del mercado y la acumulación de inventarios». Los envíos de teléfonos inteligentes a América Latina han crecido anualmente en dos dígitos de forma consecutiva durante cinco trimestres y el riesgo de exceso de inventario aumenta con cada trimestre de alto crecimiento sostenido. El comportamiento de las ventas en el cuarto trimestre será decisivo para saber si el mercado entrará en 2025 en un estado saludable o con una resaca de inventarios.»
Fuente: Canalys