El gasto global en servicios de infraestructura en la nube, según estimaciones de Canalys (ahora parte de Omdia), alcanzó los US$90.9 mil millones en el primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 21%.
Las empresas han reconocido que la implementación de aplicaciones de IA requiere un énfasis renovado en la migración a la nube. La inversión a gran escala tanto en infraestructura de la nube como de IA sigue siendo un tema definitorio del mercado en 2025.
Mientras tanto, para acelerar la adopción empresarial de la IA a escala, los principales proveedores de la nube están intensificando sus esfuerzos para optimizar la infraestructura, especialmente a través del desarrollo de chips propietarios, con el objetivo de reducir el costo del uso de la IA y mejorar la eficiencia de la inferencia. En el primer trimestre de 2025, el ranking de los tres principales proveedores de la nube (AWS, Microsoft Azure y Google Cloud) se mantuvo sin cambios con respecto al trimestre anterior, con su cuota de mercado combinada que representa el 65% del gasto global en la nube. Colectivamente, los tres hiperescaladores registraron un aumento interanual del 24% en el gasto relacionado con la nube.
El impulso de crecimiento divergió entre los principales actores.
Microsoft Azure y Google Cloud mantuvieron tasas de crecimiento superiores al 30% (aunque el crecimiento de Google Cloud se desaceleró ligeramente con respecto al trimestre anterior), mientras que AWS creció un 17%, una desaceleración con respecto al crecimiento del 19% en el cuarto trimestre de 2024. Esta desaceleración se debió en gran medida a limitaciones del lado de la oferta, que limitaron la capacidad de satisfacer la creciente demanda relacionada con la IA. En respuesta, los hiperescaladores de la nube han seguido invirtiendo agresivamente en infraestructura de IA para expandir la capacidad y posicionarse para el crecimiento a largo plazo.
En general, el mercado global de servicios en la nube mantuvo un crecimiento constante en el primer trimestre de 2025, a medida que las empresas agudizaron su enfoque en dos prioridades estratégicas: acelerar la migración a la nube —ya sea cambiando cargas de trabajo adicionales o reviviendo transiciones locales estancadas— y explorar la adopción de la IA generativa. El auge de la IA generativa, que depende en gran medida de la infraestructura en la nube, ha reforzado a su vez las estrategias de nube empresarial y ha acelerado los plazos de migración.
«A medida que la IA pasa de la investigación a la implementación a gran escala, las empresas se centran cada vez más en la eficiencia de costos de la inferencia, comparando modelos, plataformas en la nube y arquitecturas de hardware como las GPU frente a los aceleradores personalizados», dijo Rachel Brindley, Directora Sénior de Canalys (ahora parte de Omdia). «A diferencia del entrenamiento, que es una inversión única, la inferencia representa un costo operativo recurrente, lo que la convierte en una restricción crítica en el camino hacia la comercialización de la IA».
«Muchos servicios de IA hoy en día siguen modelos de precios basados en el uso —que suelen cobrar por token o por llamada a la API—, lo que dificulta cada vez más la previsión de costos a medida que el uso se escala», añadió Yi Zhang, Analista de Canalys (ahora parte de Omdia). «Cuando los costos de inferencia son volátiles o excesivamente altos, las empresas se ven obligadas a restringir el uso, reducir la complejidad del modelo o limitar la implementación a escenarios de alto valor. Como resultado, el potencial más amplio de la IA sigue estando infrautilizado».
Para abordar estos desafíos, los principales proveedores de la nube están profundizando sus inversiones en infraestructura optimizada para IA. Los hiperescaladores, incluidos AWS, Azure y Google Cloud, han introducido chips propietarios como Trainium y TPU, y familias de instancias creadas específicamente, todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia de la inferencia y reducir el costo total de la IA.
Amazon Web Services (AWS) mantuvo su posición como líder del mercado en el primer trimestre de 2025, capturando el 32% de la cuota de mercado global y registrando un aumento interanual del 17% en los ingresos. Su negocio de IA sigue creciendo a una tasa anual de tres dígitos, aunque aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. En marzo, AWS introdujo una estrategia de reducción de precios para promover la adopción de sus chips Trainium AI sobre las soluciones más costosas basadas en NVIDIA, destacando la ventaja de precio-rendimiento del 30-40% de Trainium 2. La compañía también aceleró la expansión de su servicio Bedrock, agregando los modelos Claude 3.7 Sonnet de Anthropic y Llama 4 de Meta, y se convirtió en el primer proveedor de la nube en administrar completamente DeepSeek R1 y Mixtral Large de Mistral. Subrayando aún más su compromiso a largo plazo con la infraestructura global, AWS anunció una inversión de capital de más de US$4 mil millones en mayo de 2025 para establecer una nueva región de la nube en Chile para finales de 2026.
Microsoft Azure siguió siendo el segundo proveedor de la nube más grande en el primer trimestre de 2025, con una cuota de mercado del 23% y un fuerte crecimiento interanual del 33%. Microsoft informó de un aumento de 16 puntos en la tasa de crecimiento de Azure debido a la IA, lo que marca el mayor aumento en un solo trimestre desde el segundo trimestre de 2024. En abril, Azure anunció la disponibilidad de la serie de modelos GPT-4.1 tanto en Azure AI Foundry como en GitHub, lo que amplía aún más el acceso de los desarrolladores a capacidades avanzadas de IA en todo su ecosistema. Azure AI Foundry, la plataforma de Microsoft para construir y administrar aplicaciones y agentes de IA, es utilizada ahora por desarrolladores en más de 70.000 empresas. La plataforma procesó más de 100 billones de tokens este trimestre, un aumento de cinco veces interanual. Microsoft también se ha centrado en reducir el costo de la adopción de la IA, informando una mejora de casi el 30% en su rendimiento de IA con un consumo de energía constante y una reducción de más del 50% en el costo por token. Como parte de su expansión continua de la infraestructura global, abrió nuevos centros de datos en 10 países de cuatro continentes durante el primer trimestre.
Google Cloud, el tercer proveedor de la nube más grande del mundo, mantuvo una cuota de mercado del 10% en el primer trimestre de 2025 y registró un fuerte crecimiento interanual del 31%. A 31 de marzo, su cartera de ingresos pendientes alcanzó los US$92.4 mil millones, lo que supuso una ligera disminución con respecto al trimestre anterior. Esta disminución se atribuyó principalmente a las limitaciones de la oferta, particularmente en la capacidad de cómputo, que limitaron la capacidad de Google Cloud para satisfacer plenamente la demanda de los clientes. En marzo, Google introdujo la serie de modelos Gemini 2.5, con Gemini 2.5 Pro recibiendo una aclamación generalizada por su rendimiento de referencia líder y su primer puesto en Chatbot Arena. Con capacidades mejoradas de razonamiento y codificación, el modelo abre nuevas posibilidades tanto para desarrolladores como para usuarios empresariales.
Desde principios de año, el uso activo de Google AI Studio y la API de Gemini ha aumentado más del 200%, lo que refleja una fuerte adopción por parte de los desarrolladores y una creciente demanda de soluciones de IA generativa. Google también lanzó una nueva región de la nube en Suecia (la número 42 a nivel mundial) y comprometió US$7 mil millones para expandir su centro de datos de Iowa, lo que respalda aún más sus crecientes cargas de trabajo de IA y la nube.
Fuente: Canalys (Omdia)
