Según Omdia, el gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube alcanzó los US$ 110.900 millones en el cuarto trimestre de 2025, lo que refleja un crecimiento interanual del 29%.
El crecimiento se aceleró con respecto al trimestre anterior, marcando el sexto trimestre consecutivo en el que el mercado se expandió más del 20%. A medida que la demanda de IA empresarial pasa de la experimentación al despliegue en producción, los hiperescaladores están aumentando la inversión para ampliar la capacidad de la infraestructura de IA.
De cara a 2026, Omdia prevé que el gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube crecerá un 27%, con una diferenciación competitiva cada vez más determinada por la escala de la infraestructura, la eficiencia del capital y la solidez de las capacidades de las plataformas relacionadas con los agentes de IA.
Tendencias de la cuota de mercado de los principales proveedores de la nube, del primer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2025.
Durante el trimestre, el crecimiento de AWS se aceleró hasta el 24%, mientras que Microsoft Azure y Google Cloud registraron un sólido crecimiento interanual del 39% y el 50%, respectivamente. La demanda de IA ya no se limita al cómputo especializado como las GPU, sino que también está impulsando una demanda de infraestructura más amplia en CPU, almacenamiento y redes. A medida que la adopción de la IA empresarial se centra cada vez más en agentes, flujos de trabajo e integración de datos, las organizaciones requieren entornos de infraestructura que puedan ser orquestados, escalados y gobernados de manera efectiva. Esto refuerza el papel de las plataformas en la nube como base operativa para la IA, al tiempo que continúa apoyando la migración de cargas de trabajo tanto tradicionales como emergentes a la nube.
Mientras tanto, AWS, Microsoft y Google Cloud informaron de un crecimiento en sus carteras de pedidos pendientes, lo que apunta a una demanda sostenida y a una inversión empresarial continua en IA e infraestructura en la nube. El aumento de la demanda también está impulsando a los hiperescaladores a intensificar el gasto de capital para acelerar la expansión de la infraestructura de IA.
AWS espera que el gasto de capital alcance los US$ 200.000 millones en 2026, más del 50% por encima de los casi US$ 132.000 millones registrados en 2025. Microsoft informó de un gasto de capital trimestral de US$ 37.500 millones, casi US$15.000 millones más que el año anterior. Google, por su parte, elevó su previsión de gasto de capital para 2026 a entre US$ 175.000 millones y US$ 185.000 millones, más del doble del nivel del año anterior.
“Para los proveedores de la nube, el desafío ya no consiste sólo en ampliar la capacidad con la rapidez suficiente para satisfacer la creciente demanda, sino en hacerlo con disciplina en el ritmo de inversión, la asignación de recursos y la eficiencia operativa global”, afirmó Rachel Brindley, Directora Senior de Omdia. “A medida que la IA sigue elevando los requisitos de infraestructura mientras persisten las limitaciones, los proveedores que puedan expandirse de forma más específica y eficiente estarán mejor posicionados para liderar la próxima fase de la competencia”.
Al mismo tiempo, la competencia se extiende cada vez más allá del acceso a los modelos y la escala de la infraestructura hacia la capa de aplicación, particularmente en el desarrollo y despliegue de agentes de IA. “Para los clientes empresariales, la pregunta clave es si estas capacidades pueden integrarse en los sistemas, flujos de trabajo y entornos de datos existentes, y luego escalarse de forma fiable en producción”, dijo Yi Zhang, Analista Principal de Omdia. “Esto está empujando a los proveedores de la nube a invertir más fuertemente en la gobernanza de herramientas, la orquestación de flujos de trabajo y las capacidades de despliegue, ayudando a que la IA se acerque al uso operativo a escala”. Por ejemplo, AWS ha introducido ofertas de agentes productizados como Kiro, Amazon Quick, Transform y Connect, mientras que Microsoft está extendiendo los agentes a las operaciones en la nube y a los flujos de trabajo de modernización de aplicaciones.
Gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube, cuarto trimestre de 2025
AWS se mantuvo como líder en el mercado mundial de infraestructura en la nube en el cuarto trimestre de 2025, con una cuota de mercado del 32% y un crecimiento de ingresos interanual del 24%, superior al del trimestre anterior. Terminó el cuarto trimestre con una cartera total de pedidos pendientes de US$244.000 millones, lo que subraya la demanda sostenida.
AWS declaró que Amazon Bedrock había alcanzado una tasa de ejecución anualizada de miles de millones de dólares, con un aumento del gasto de los clientes del 60% trimestral. En diciembre de 2025, AWS presentó Nova Forge, que permite a las empresas incorporar datos propios durante las primeras etapas de entrenamiento de los modelos Amazon Nova para crear modelos fundacionales personalizados, conocidos como Novellas. Esto permite una mayor personalización de los modelos para los agentes de IA empresariales. AWS también ha introducido soluciones de agentes productizados que incluyen Kiro, Amazon Quick, Transform y Connect, lo que ayuda a traducir las capacidades de los modelos de IA en valor empresarial tangible. Mientras tanto, AWS continúa ampliando su huella de infraestructura global, con inversiones continuas en capacidad de centros de datos en Europa y Estados Unidos para satisfacer la creciente demanda de cómputo de IA.
Microsoft Azure se mantuvo como el segundo proveedor de servicios en la nube del mundo en el cuarto trimestre de 2025, con una cuota de mercado del 22% y un crecimiento de ingresos interanual del 39%. Desde diciembre de 2025, Microsoft ha seguido ampliando la gama de modelos disponibles en Azure IA Foundry, añadiendo modelos como Mistral Large 3, GPT-5.2 y Claude Opus 4.6, reforzando aún más su posición como plataforma de IA multimodelo de grado empresarial. Al mismo tiempo, Azure está llevando la IA agéntica más allá del acceso a los modelos y hacia la ejecución empresarial.
El lanzamiento de las operaciones agénticas en la nube en febrero de 2026 extendió Azure Copilot a las operaciones en la nube y la optimización continua, mientras que las nuevas capacidades agénticas introducidas en marzo en Azure Copilot y GitHub Copilot integraron aún más la modernización de aplicaciones en un flujo de trabajo de extremo a extremo. En el frente de la infraestructura, Microsoft anunció en febrero que su región de centros de datos de Saudi Arabia East abrirá en el cuarto trimestre de 2026, ampliando aún más su huella localizada de nube e IA.
Google Cloud mantuvo su posición como el tercer proveedor de servicios en la nube del mundo en el cuarto trimestre de 2025, con un sólido crecimiento interanual del 50% y ampliando su cuota de mercado al 12%. Al final del trimestre, informó de una cartera total de pedidos pendientes de US$ 240.000 millones, un aumento considerable respecto a los US$ 157.700 millones del tercer trimestre, lo que subraya una mayor visibilidad de la demanda.
En enero de 2026, Google inició una asociación plurianual con Apple para desarrollar la próxima generación de Apple Foundation Models aprovechando los modelos Gemini y las tecnologías de Google Cloud. Desde diciembre de 2025, Google Cloud ha seguido mejorando su plataforma de IA empresarial, Vertex IA, con incorporaciones que incluyen Gemini Embedding, Gemini 3.1 Pro y Nano Banana Pro/2 para fortalecer aún más las capacidades empresariales en recuperación, razonamiento complejo y generación multimodal. Al mismo tiempo, ha reforzado la preparación de los agentes de IA empresariales a través de la gobernanza de herramientas en Vertex IA Agent Builder y el rendimiento aprovisionado para despliegues estables de alta concurrencia.
Omdia define los servicios de infraestructura en la nube como la suma de bare metal como servicio (BMaaS), infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS), contenedor como servicio (CaaS) y serverless, que son alojados por proveedores externos y puestos a disposición de los usuarios a través de Internet.
Fuente: Omdia
