La firma de investigación Omdia elevó su previsión de ingresos globales por semiconductores a un crecimiento del 94.1 % interanual para 2026, impulsada por un desempeño excepcional en las memorias DRAM y NAND a medida que la demanda de inteligencia artificial continúa superando la oferta global.
Con esta revisión, se proyecta que los circuitos integrados de memoria representen más del 50 % de los ingresos totales de la industria de semiconductores durante este periodo. La demanda vinculada a la IA ha sobrepasado la capacidad actual del sector para fabricar y empaquetar chips, generando cuellos de botella en la memoria de alto ancho de banda (HBM), el empaquetado avanzado y la capacidad de nodos que se prevé que persistan al menos hasta 2027.
La oferta de memoria HBM se mantiene restringida debido a que su producción es considerablemente más compleja que la de la memoria DRAM estándar y depende únicamente de tres proveedores capaces de fabricar a gran escala: SK Hynix, Samsung y Micron. La adopción de aceleradores de IA por parte de empresas como NVIDIA, AMD, Intel y Google exige el uso de arreglos HBM, lo que intensifica la demanda sobre estos componentes. El empaquetado avanzado se ha transformado en otro obstáculo operativo significativo, con las líneas de fabricación dedicadas de TSMC funcionando a su máxima capacidad. La expansión industrial se ve ralentizada por los largos plazos de entrega requeridos para el equipamiento especializado, mientras proveedores de maquinaria clave como ASML y Tokyo Electron enfrentan sus propias restricciones de producción.
La capacidad en los nodos de fabricación más avanzados experimenta una presión similar. Las líneas de 2 nm y 3 nm de TSMC se encuentran contratadas en su mayor parte por firmas como NVIDIA, AMD, Broadcom y Apple. Al mismo tiempo, los requerimientos de cómputo para los modelos de IA crecen a un ritmo superior a la velocidad de expansión de las fundiciones.
A medida que el crecimiento de los ingresos en la industria de semiconductores se concentra en aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial, otros mercados enfrentan presiones en sus presupuestos de producción. Los sectores de teléfonos inteligentes, computadoras personales y electrónica de consumo registran un incremento en el costo de sus componentes, mientras que las industrias automotriz y de electrónica industrial deben competir por el acceso al empaquetado y a los circuitos integrados de memoria.
En el mercado de memorias, los fabricantes de DRAM priorizan la producción de HBM y otros productos de alto margen, lo que genera volatilidad en los precios y en los tiempos de entrega de la memoria convencional. En el segmento de empaquetado, los productos tradicionales y de gama media no sufren el impacto de forma directa, pero los componentes que requieren empaquetado en 2.5D o 3D deben disputar la capacidad instalada con las unidades de procesamiento gráfico para IA y otros chips de alta prioridad.
Una tendencia similar afecta a los nodos de vanguardia, donde los procesadores de IA reciben preferencia sobre los chips destinados a dispositivos móviles y computadoras. Como consecuencia, las unidades centrales de procesamiento y los sistemas en chip podrían registrar retrasos, mayores precios promedio de venta o mantenerse en nodos anteriores durante más tiempo de lo previsto, ralentizando las mejoras en rendimiento y eficiencia energética.
El segmento de cómputo y almacenamiento de datos liderará el incremento de ingresos en la industria de semiconductores, con una subida superior al 150 % interanual en 2026 para aproximarse a la cifra de US$ 1 billón. Este comportamiento responde a la demanda sostenida por parte de centros de datos y otras aplicaciones intensivas en uso de memoria, sumado al alza en los precios de los circuitos integrados de memoria.
La electrónica de consumo y las aplicaciones inalámbricas presentan también perspectivas favorables de crecimiento de ingresos para 2026. Los incrementos de precios en teléfonos inteligentes, iniciados a finales de 2025, se han acentuado especialmente en la gama alta, donde los márgenes de ganancia permiten absorber el mayor costo de la memoria. Esta estrategia ha reducido la brecha de precio entre los modelos de gama media y los de gama alta, incentivando la migración de los consumidores hacia dispositivos de mayor prestación.
Lanzamientos proyectados como los de Apple con el iPhone 18 e iPhone Fold, junto con el Pixel 11 Pro Fold de Google, prevén un incremento en el contenido de semiconductores por dispositivo mediante la adición de nuevas funciones y capacidades de IA. De igual forma, se proyectan incrementos de ingresos en relojes inteligentes, dispositivos vestibles para el bienestar, consolas de videojuegos y televisores OLED, respaldados por el alza en el costo de los componentes y por una demanda de mercado estable.
El analista principal de Omdia, Myson Robles-Bruce, señaló en el reporte que el mercado de semiconductores estará definido por una demanda continua de IA, con capacidades de producción restringidas, un alto nivel de utilización en los nodos avanzados y precios al alza en memorias y empaquetado avanzado, donde la inversión vinculada a la infraestructura de IA impulsará un consumo récord de silicio mientras otros mercados enfrentan limitaciones de suministro.
La tendencia identificada por Omdia coincide con proyecciones presentadas por la firma de análisis Gartner, que estima un crecimiento sostenido en la inversión en centros de datos e infraestructura para modelos de lenguaje. Asimismo, informes de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA, por sus siglas en inglés) subrayan que las tensiones en las cadenas de suministro globales y la concentración de la capacidad de fundición avanzada en geografías específicas representan factores determinantes para los costos de producción a nivel mundial.
Fuente principal: https://omdia.tech.informa.com/
